Investment & Vermögensaufbau
Vermögen verdient
Struktur
Vermögensaufbau ist kein Produkt, sondern eine Entscheidung mit Plan. Ich begleite Privatanleger dabei, ihr Kapital nachvollziehbar zu strukturieren — vom ersten Sparplan bis zum bestehenden Depot.
Kostenfreies Erstgespräch, 30 Minuten, per Video oder vor Ort.
Swiss Life Select
Über mich
Wer über Geld spricht, sollte erklären können, warum.
Mein Name ist Lukas Bruck. Ich bin selbstständiger Vertriebspartner für Swiss Life Select und Vermittler mit Erlaubnis nach § 34d und § 34f GewO, mit Schwerpunkt Investment und Vermögensaufbau. Meine Arbeit besteht selten aus schnellen Antworten und fast immer aus Ordnung: Was ist vorhanden, was kostet es, was leistet es, und was fehlt.
Zu mir kommen Menschen, die zum ersten Mal anlegen, und solche, die seit Jahren ein Depot haben und nicht mehr genau wissen, was darin passiert. Beide Ausgangslagen sind mir vertraut. Ich erkläre Zusammenhänge so lange, bis sie verständlich sind — auch die unangenehmen.
Regelmäßig spreche ich vor Publikum über Kapitalmärkte und Anlagechancen. Was ich dort sage, gilt auch am Küchentisch: Struktur schlägt Timing.
- § 34d
- Versicherungsvermittler
- § 34f
- Finanzanlagenvermittler
- 2025
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Ausgezeichnet als
Spezialist Investment
Leistungen
Drei Aufgaben, bei denen ich Sie unterstütze
Jede beginnt mit derselben Frage: Wofür ist dieses Geld gedacht — und bis wann?
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01
Vermögen aufbauen
Für alle, die anfangen wollen und nicht wissen, womit. Wir klären Ziel, Zeitraum und Risikobereitschaft und leiten daraus eine Sparstruktur ab, die Sie auch in schwachen Börsenjahren durchhalten.
- Sparplan & Einmalanlage
- Notgroschen und Anlagekapital trennen
- Steuerliche Rahmenbedingungen
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02
Bestehende Depots optimieren
Viele Depots sind über Jahre gewachsen, nicht geplant. Ich sehe mir an, was darin liegt, was es kostet und wo sich Positionen doppeln — und sage Ihnen auch, wenn alles in Ordnung ist.
- Kosten- und Gebührenanalyse
- Klumpenrisiken und Überschneidungen
- Zweitmeinung ohne Wechseldruck
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03
Vermögen strategisch strukturieren
Wenn mehrere Ziele, Konten und Verträge nebeneinanderstehen, entscheidet die Aufteilung über das Ergebnis. Wir ordnen Ihr Vermögen nach Zweck und Zeithorizont statt nach Zufall.
- Zielbasierte Aufteilung
- Altersvorsorge und freie Anlage verzahnen
- Jährliche Überprüfung
Vorgehen
Drei Schritte, die Sie jederzeit beenden können
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Kennenlernen
30 Minuten, kostenfrei und unverbindlich. Sie schildern Ihre Situation, ich sage Ihnen offen, ob und wie ich helfen kann. Kein Verkauf, keine Unterlagen nötig.
Video oder vor Ort · 30 Min.
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Analyse & Konzept
Ich sichte Bestehendes, rechne Kosten und Szenarien durch und lege Ihnen einen schriftlichen Vorschlag vor — mit Begründung für jede Position, nicht nur mit Ergebnis.
In der Regel 1–2 Wochen
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Umsetzung & Betreuung
Wir setzen um, was Sie mittragen. Danach bleibe ich Ihr Ansprechpartner: jährlicher Check, Anpassung bei Lebensveränderungen, erreichbar auch zwischendurch.
Laufend, mindestens jährlich
Kapitalmarkt-Kompass
Einordnung statt Schlagzeilen
Regelmäßig fasse ich zusammen, was an den Märkten passiert ist und was davon für langfristig angelegtes Geld tatsächlich relevant war. Ohne Prognosen, ohne Empfehlungen — als Orientierung zwischen zwei Gesprächen.
Zum Kapitalmarkt-KompassÖffnet die bestehende Seite in einem neuen Tab.
Kontakt
Sprechen wir 30 Minuten darüber
Erzählen Sie mir kurz, worum es geht — per Nachricht, am Telefon oder über das Formular. Wir finden dann gemeinsam einen Termin, der passt.
- 30 Minuten, per Video oder bei Ihnen vor Ort
- Keine Unterlagen nötig, keine Vorbereitung
- Kein Verkauf — am Ende steht eine Einschätzung, keine Unterschrift
- Danach entscheiden Sie, ob es weitergeht
Öffnet die Buchungsseite von Lukas Bruck bei Microsoft Bookings in einem neuen Tab. Sie sehen dort die freien Zeiten und buchen direkt.
Sie sind schon Kunde?
Dann buchen Sie direkt den passenden Termin — alle 30 Minuten, per Video oder vor Ort.
- Beratungstermin Konkrete Fragen zu Anlage und Vermögensaufbau.
- Depotupdate Turnusmäßiger Blick auf ein bestehendes Depot.
- Überprüfung Fremddepot Zweitmeinung zu einem Depot, das anderswo geführt wird.
Nachricht schreiben
Ein paar Sätze genügen. Ich antworte innerhalb eines Werktags.
Sie müssen nichts vorbereiten und keine Unterlagen heraussuchen. Schreiben Sie einfach, wo Sie gerade stehen und was Sie wissen möchten.